Conseil en Gestion de Patrimoine à Neuilly sur Seine

Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Neuilly sur Seine

Créé en 1992 par Olivier Sinel, Patrimoine Conseils et Investissements (E.U.R.L Olivier SINEL) est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui vous accompagne à toutes les étapes de votre vie de par son expertise et ses solutions.

L’indépendance du cabinet vous permet d’accéder à une gamme de contrats et de services sélectionnés auprès de Compagnies d’assurance (dont Abeille Assurances, partenaire de l’AFER), de Sociétés de Gestion et d’Établissement de crédit.

Partenaire historique de l’AFER, notre Cabinet a reçu le statut privilégié de Correspondant Afer

Dans nos locaux ou à distance

Notre équipe

Notre équipe vous reçoit dans ses locaux situés dans le centre de Neuilly sur Seine. Nous sommes également en mesure de réaliser des entretiens via des outils de communication à distance.

Yannick PERRIER
Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale
Line ESNAULT
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Valérie
Dalonneau
Assistante Administrative
et Commerciale
Olivier SINEL
Courtier en Assurance
Dirigeant fondateur
Nadia MALDAN
Conseillère Clientèle
BRICE BELPERCHE
Conseiller Clientèle
Loyale et professionnelle

Notre démarche

Dans le cadre de notre profession règlementée nous pratiquons l’exercice de notre métier avec déontologie agissant toujours de manière honnête, loyale et professionnelle et ce au mieux des intérêts de nos clients et prospects.

Notre méthode se déroule en quatre phases

1/ Une phase de découverte

Lors de cet échange vous complétez un document nous permettant de vous connaître, d’évaluer vos connaissances et expérience en matière financière et de recueillir vos besoins. De notre côté nous vous remettons un Document d’Entrée en Relation (DER).

2/ Une phase de conseil

Notre conseil prend en compte votre situation personnelle et votre profil investisseur pour répondre à votre ou vos besoins. A ce stade vous pouvez bénéficier d’un bilan (retraite, succession, prévoyance, fiscal, Etc..) voir nos forfaits ou d’un audit patrimonial global sur devis.

3/ Une phase de commercialisation

pour la mise en œuvre de votre solution. Nous sélectionnons parmi nos partenaires la solution la plus adéquate à votre besoin.

4/ Une phase de suivi

Nous restons à votre écoute durant toute la relation commerciale et vous proposons un contact régulier (annuel). Cet échange ayant pour objectif d’actualiser notre connaissance client et de vous proposer d’éventuels arbitrages au regard de l’évolution de votre situation personnelle et du contexte économique.

Accédez à une vision 360° de l'ensemble de vos comptes via notre application

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