Créé en 1992 par Olivier Sinel, Patrimoine Conseils et Investissements (E.U.R.L Olivier SINEL) est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui vous accompagne à toutes les étapes de votre vie de par son expertise et ses solutions.
L’indépendance du cabinet vous permet d’accéder à une gamme de contrats et de services sélectionnés auprès de Compagnies d’assurance (dont Abeille Assurances, partenaire de l’AFER), de Sociétés de Gestion et d’Établissement de crédit.
Partenaire historique de l’AFER, notre Cabinet a reçu le statut privilégié de Correspondant Afer
Notre équipe
Notre équipe vous reçoit dans ses locaux situés dans le centre de Neuilly sur Seine. Nous sommes également en mesure de réaliser des entretiens via des outils de communication à distance.
Dans le cadre de notre profession règlementée nous pratiquons l’exercice de notre métier avec déontologie agissant toujours de manière honnête, loyale et professionnelle et ce au mieux des intérêts de nos clients et prospects.
Notre méthode se déroule en quatre phases
Lors de cet échange vous complétez un document nous permettant de vous connaître, d’évaluer vos connaissances et expérience en matière financière et de recueillir vos besoins. De notre côté nous vous remettons un Document d’Entrée en Relation (DER).
Notre conseil prend en compte votre situation personnelle et votre profil investisseur pour répondre à votre ou vos besoins. A ce stade vous pouvez bénéficier d’un bilan (retraite, succession, prévoyance, fiscal, Etc..) voir nos forfaits ou d’un audit patrimonial global sur devis.
pour la mise en œuvre de votre solution. Nous sélectionnons parmi nos partenaires la solution la plus adéquate à votre besoin.
Nous restons à votre écoute durant toute la relation commerciale et vous proposons un contact régulier (annuel). Cet échange ayant pour objectif d’actualiser notre connaissance client et de vous proposer d’éventuels arbitrages au regard de l’évolution de votre situation personnelle et du contexte économique.
Madame, Monsieur, Chers Clients, Votre Cabinet organise sa seconde réunion de l’année en visioconférence en compagnie de Mr Abdel Chabane (Porte-parole de la Politique
Chères Clientes, Chers Clients, Samedi 28 février les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran entraînant une instabilité sur les marchés financiers. A ce
Chères Clientes, Chers Clients, Si vous êtes détenteurs d’un PEL ouvert depuis le 01 mars 2011, sachez que la loi de Finances rectificative du
Téléchargements
S'inscrire à notre newsletter
4 rue du château
5 rue du château
92 200 Neuilly sur seine
Site à caractère publicitaire, dernière mise à jour en novembre 2024
